江蘇泰來(lái)機(jī)械科技有限公司
Jiangsu Tailai Machinery Technology Co., Ltd.
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后疫情時(shí)代，隨著中國(guó)制造業(yè)回暖，工業(yè)自動(dòng)化在各個(gè)行業(yè)普及。受國(guó)家“制造業(yè)強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略的支持，加之下游需求高端化疊加產(chǎn)品升級(jí)，國(guó)產(chǎn)中高端通用減速機(jī)需求增大，同時(shí)國(guó)產(chǎn)中高端通用減速機(jī)市場(chǎng)供給存在缺口。因此，在需求增加的拉力和供給不足的推力作用下，國(guó)產(chǎn)通用減速機(jī)中高端化勢(shì)在必行。
隨著我國(guó)人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本不斷上升，機(jī)械替代人工成為必然趨勢(shì)。在這種機(jī)械取代人工的工業(yè)自動(dòng)化趨勢(shì)下，減速機(jī)作為自動(dòng)化硬件中必不可少的組成部分，近幾年市場(chǎng)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)MIR DATABANK 數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模接近1200億元，2016-2020年減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模CAGR為8.94%，增長(zhǎng)穩(wěn)定。減速機(jī)包括通用減速機(jī)和專用減速機(jī)，通用減速機(jī)是指工業(yè)生產(chǎn)廣泛適用于各下游行業(yè)的減速機(jī)，包括模塊化、系列化的中小型減速機(jī)和應(yīng)用在水泥、礦山等行業(yè)的重載工業(yè)齒輪箱。專用減速機(jī)適用于特定行業(yè)，多為非標(biāo)、定制化產(chǎn)品，如船用減速機(jī)，風(fēng)電齒輪箱以及應(yīng)用在工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床和航空航天等領(lǐng)域的精密減速機(jī)等。在減速機(jī)市場(chǎng)中，通用減速機(jī)占比近50%，整體市場(chǎng)規(guī)模約500-600 億元。
受三種力量的驅(qū)動(dòng)，未來(lái)中高端通用減速機(jī)市場(chǎng)需求將繼續(xù)擴(kuò)大：一是國(guó)家戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)，隨著我國(guó)不斷向“制造業(yè)強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)，中游高端裝備制造環(huán)節(jié)的品質(zhì)逐步提高，中高端裝備產(chǎn)量占比不斷提升。二是下游企業(yè)“消費(fèi)升級(jí)”驅(qū)動(dòng)，隨著我國(guó)工業(yè)化迅速推進(jìn)，行業(yè)集中度提升，企業(yè)規(guī)模變大，對(duì)設(shè)備的性能要求隨之提升，促使原有的減速機(jī)低端市場(chǎng)向上分裂，中端市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。三是通用減速機(jī)產(chǎn)品升級(jí)驅(qū)動(dòng)，蝸輪蝸桿減速機(jī)由于蝸輪和蝸桿之間主要是滑動(dòng)摩擦，對(duì)材料損耗較高且傳動(dòng)效率較低，目前使用率正逐步降低；齒輪減速機(jī)利用大小齒輪各級(jí)的傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)減速，搭配靈活，組合多樣，傳動(dòng)比大，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。
目前中國(guó)通用減速機(jī)供給端按照技術(shù)壁壘和品牌溢價(jià)的區(qū)別，從高到低可以粗略分為外資品牌、內(nèi)資知名品牌和內(nèi)資小品牌三類。以SEW、西門(mén)子Flender、諾德、倫茨和住友為代表的外資廠商定位高端通用減速機(jī)，市場(chǎng)份額合計(jì)占比約20%；以國(guó)茂、泰隆、寧波東力和南高齒為代表的國(guó)產(chǎn)知名廠商定位中端通用減速機(jī)，份額占比約15%-20%；其余為國(guó)內(nèi)各不知名小品牌，合計(jì)市占率超過(guò)60%，具有明顯的長(zhǎng)尾特征。
通用減速機(jī)高端品牌一般使用進(jìn)口設(shè)備加工零部件，外采的標(biāo)準(zhǔn)件也是國(guó)際品牌如SKF、索芙特等。2020年疫情影響持續(xù)發(fā)酵，部分海外工廠生產(chǎn)受到停工影響；同時(shí)，受疫情影響，國(guó)際物流受阻。這兩方面原因?qū)е峦ㄓ脺p速機(jī)高端品牌生產(chǎn)供給能力受限，以頭部廠商SEW為例，其三合一減速電機(jī)產(chǎn)品一般供貨期由原來(lái)的2-4周延長(zhǎng)到4-6周，工業(yè)齒輪箱由原來(lái)的8-10周延長(zhǎng)到14周以上，相比以前交貨期延長(zhǎng)50%。其核心客戶通過(guò)提前下單和使用備機(jī)的方式勉強(qiáng)滿足生產(chǎn)需要，但對(duì)于一部分項(xiàng)目比較緊急的客戶，在SEW無(wú)法保證供給時(shí)也在將部分訂單轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)的知名廠商。
類似的情況也發(fā)生在國(guó)內(nèi)知名品牌，以寧波東力為例，其交貨期由原來(lái)的4周已經(jīng)延長(zhǎng)至6周左右，部分客戶被迫轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)小品牌。
由于中高端市場(chǎng)出現(xiàn)大范圍的供不應(yīng)求，目前已經(jīng)有中端品牌替代高端品牌，低端品牌替代中端品牌的趨勢(shì)存在，隨著通用減速機(jī)市場(chǎng)需求的持續(xù)擴(kuò)大，這一趨勢(shì)將會(huì)更加明顯，從而催化國(guó)產(chǎn)通用減速機(jī)的中高端化。
近5年來(lái)，我國(guó)政府高度重視國(guó)產(chǎn)制造裝備高端化，科技部、工信部、發(fā)改委等國(guó)家部委出臺(tái)了一系列配套政策。為了實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)產(chǎn)通用減速機(jī)行業(yè)也需要加快中高端化步伐。
南高齒：2018年11月，在中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)下，由徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限、浙江大學(xué)聯(lián)合行業(yè)內(nèi)主機(jī)制造企業(yè)、零部件企業(yè)、高等院校、科研院所、基礎(chǔ)材料配套企業(yè)共54家單位共同發(fā)起的高端工程機(jī)械及核心零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟在徐州成立，其中南高齒集團(tuán)任副理事長(zhǎng)單位，協(xié)助推動(dòng)行業(yè)工業(yè)齒輪箱向高端制造轉(zhuǎn)型。
國(guó)茂：2020年9月，國(guó)茂發(fā)布公告擬以580萬(wàn)美元收購(gòu)常州萊克斯諾在中國(guó)擁有的與齒輪箱有關(guān)的部分業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)資產(chǎn)。萊克斯諾減速機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量、品牌和SEW減速機(jī)不相上下，完成收購(gòu)后，更名為“捷諾”品牌主打高端減速機(jī)市場(chǎng)。
泰隆：早在十二五期末，國(guó)家工信部提出“工業(yè)強(qiáng)基”戰(zhàn)略，泰隆率先帶頭配合該戰(zhàn)略。據(jù)悉，十三五期間（2016-2020年），泰隆集團(tuán)每年投放1個(gè)多億用于購(gòu)置高檔生產(chǎn)與檢測(cè)設(shè)備，每年以銷售額的4%左右用于產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，針對(duì)國(guó)防、軍工、航天航空、核電、風(fēng)電、新能源等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重大領(lǐng)域應(yīng)用需求，大力開(kāi)展工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)和新產(chǎn)品研發(fā)制造，引領(lǐng)傳動(dòng)裝備邁向產(chǎn)業(yè)中高端。
杭州杰牌：從2015年開(kāi)始，杭州杰牌開(kāi)始實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，從蝸桿減速機(jī)、齒輪減速機(jī)、塔式起重機(jī)生產(chǎn)商向智能傳動(dòng)方案提供商改革。2018年12月3日，杰牌同阿里云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方宣布將基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，共同打造數(shù)字化工廠和產(chǎn)品，開(kāi)啟了智能工廠、智能產(chǎn)品、智能服務(wù)的新征程。
雖然國(guó)內(nèi)通用減速機(jī)廠商已經(jīng)開(kāi)始走中高端化道路，但是海外龍頭的提前布局使其牢牢占據(jù)了國(guó)內(nèi)大部分通用減速機(jī)高端市場(chǎng)，盡管國(guó)茂股份、泰隆等企業(yè)依靠過(guò)關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和低廉有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格躋身國(guó)產(chǎn)品牌，但其高端市場(chǎng)份額仍然占比較低。此外，其他中端國(guó)產(chǎn)品牌所占市場(chǎng)比例也不高，剩余大部分市場(chǎng)由低端小品牌所占據(jù)。未來(lái)，國(guó)產(chǎn)通用減速機(jī)中高端化將是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)。返回搜狐，查看更多
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